企業動向

日本金融投資教育協会、独立系ファイナンシャル・プランナー対象「ワンストップ・マネーアドバイザーコース」1期生を募集開始

国内外の金融知識を持つファイナンシャル・プランナーを育て、日本人の金融リテラシーの向上を目指す

2024年4月24日 10:00

日本国内の金融・投資に関する教育事業を行う一般社団法人日本金融投資教育協会(所在地：東京都港区港南、代表理事：山本雅人、以下：当協会)は、独立系のファイナンシャル・プランナー(以下：FP)を対象とした「ワンストップ・マネーアドバイザーコース」を2024年7月に開講するため、1期生の募集を開始します。

協会の理念や講座の内容の無料説明会を随時開催中。

詳細ページ：https://jfiea.or.jp/lp/money-advisor_lp/

ワンストップ・マネーアドバイザーコース

■ワンストップ・マネーアドバイザーコースとは？

ワンストップ・マネーアドバイザーコースとは、FPの仕事に誇りをもった究極のマネーアドバイザーになることを目的にした講座です。

そのために必要な国内外の様々な投資の知識を学び、「お金の事は、あの人に聞けば教えてくれる」というレベルになっていただくための教育育成を受けるコースです。

6か月間の協会カリキュラムを受講後、「ワンストップ・マネーアドバイザー」の認定試験を受けていただき、合格者は認定資格を取得します。

資格を授与された卒業生は、マネーアドバイスのプロフェッショナルとして自立していただきます。

卒業後は、独立して活躍しながらも、協会から依頼する仕事していただいたり、中小企業向けコンサルタントのノウハウを提供しながら、コンサル業務を一緒にしていただく事もあります。

ワンストップ・マネーアドバイザーコース紹介動画

https://www.youtube.com/watch?v=Dk_3ksyKxTY

■具体的な講座の内容

マネーアドバイザーとしてコンサルティングするためには、幅広い知識を習得することが必要です。

そのため、国内外の様々な金融知識について習得いただきます。

(講座内容)

・マネーアドバイザーについて

・国内・海外の銀行の活用について

・ライフプランとリスクマネジメント

・投資信託・ETF・海外積立保険について(金融商品)

・債券・株式・FX・オプション取引について(直接投資)

・資産保全投資について

・国内・海外の不動産投資について

・中小企業向けコンサル(お金のブロックパズル)

・税金と収入安定化対策について

・資格取得後の事業展開について

■独立系FPとして営業を円滑にするための企業診断スキルも学べる

独立したFPとして継続して活動していくためには、営業活動が重要です。多くのFPがコンサルとしての営業活動を苦手としている現状があります。

そこで、ワンストップ・マネーアドバイザーコースでは、独立系FPとして活動していくために重要な「営業活動のスキル」も全面的にサポートしています。当協会独自の企業診断ツールを使い、企業の健康診断を実施することで、課題が明確になり、スムーズに営業を行うことが可能になります。その診断ツールの使い方やノウハウを習得いただき、高い成果を出すFPとして活躍いただきたいと考えています。

■ご参加までの流れ

ご参加を検討されている方は、無料説明会にご参加ください。

無料説明会の日程とお申込みについては、下記の詳細ページよりご確認ください。

無料説明会への申込み： https://jfiea.or.jp/lp/money-advisor_lp/#anc05

■協会の想い

「日本人の金融リテラシーの向上とそれに携わるファイナンシャル・プランナーを育てる」

日本人の金融リテラシーは世界38位、先進国最下位と言われています。

当協会は日本人の金融リテラシーの底上げを目指し、子供たちに向けて(小学生・中学生・高校生など)お金や投資の授業を行っています。また、親世代もお金や投資についての教育を受けていない日本人が多いので、お父さん・お母さんがお金や投資について子供たちに教えられるようになるような大人向けの勉強会も行っております。

そして、日本ではファイナンシャル・プランナーという国家資格を持ったお金の専門家と言われる人たちがFP業務では生活が出来ない現状があり、お金の専門家と言われるFPが生計を維持する為に顧客の為に中立で有効なマネーアドバイスではなく、自身の生活の為に保険や証券仲介、不動産などの販売を行うセールス中心で行っている歪な実態が問題であると考えています。

この状況を変えて日本人の金融リテラシーの向上と正しく自己判断・自己責任で投資をする投資家、中立で顧客目線でマネーアドバイスを行う専門家を育てていくことを目指して、当協会は日々の活動をしています。

みなさまと一緒に活動できることを楽しみにしております。